Które fundusze konsekwentnie pokonują S&P 500?
Podkreślono 5 akcji spółek generujących dywidendę, które mają doskonałe wyniki i osiągają lepsze wyniki niż S&P 500 w 5-letnich okresach obrotowych.Zoetis, Broadcom, Visa, Mastercard i Accenturekonsekwentnie pokonują indeks i oferują atrakcyjne możliwości długoterminowego inwestowania.
Podkreślono 5 akcji spółek generujących dywidendę, które mają doskonałe wyniki i osiągają lepsze wyniki niż S&P 500 w 5-letnich okresach obrotowych.Zoetis, Broadcom, Visa, Mastercard i Accenturekonsekwentnie pokonują indeks i oferują atrakcyjne możliwości długoterminowego inwestowania.
W kolejnych okresach pięciu, dziesięciu, piętnastu i dwudziestu latETF Vanguard Growth (VUG -0,24%)osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500. To niezwykły wynik.
Tak, być może uda Ci się pokonać rynek, ale biorąc pod uwagę opłaty inwestycyjne, podatki i ludzkie emocje, które działają przeciwko Tobie, bardziej prawdopodobne jest, że zrobisz to dzięki szczęściu niż umiejętnościom. Jeśli potrafisz jedynie dorównać indeksowi S&P 500 bez niewielkiej opłaty, poradzisz sobie lepiej niż większość inwestorów.
- Firma Akson. Niewiele akcji tak konsekwentnie zapewnia dodatnie stopy zwrotu, jak Axon Enterprise (NASDAQ: AXON). ...
- Biuro Handlowe. ...
- Firma farmaceutyczna Vertex.
MarketWatch zwraca uwagę na fundusz VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT), który konsekwentnie osiąga lepsze wyniki niż indeks S&P 500, skupiając się na spółkach posiadających długoterminową przewagę konkurencyjną, czyli „fosach gospodarczych”.
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Fundusze rynku pieniężnego.
- Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe.
- Obligacje oszczędnościowe serii I.
- Bony skarbowe, weksle, obligacje i TIPS.
- Obligacje przedsiębiorstw.
- Akcje wypłacające dywidendę.
- Preferowane akcje.
Fundusz Rowe Price U.S. Equity Research (symbol: PRCOX) należy do tego ekskluzywnego klubu, który w ujęciu rocznym pokonywał – wraz z zespołem około 30 analityków – indeks S&P 500 przez ostatnie pięć lat. U.S. Equity Research to pięciogwiazdkowy fundusz Morningstar ze złotym medalem.
W krótkim terminie kuszące może być zajęcie się egzotycznymi lub niecodziennymi inwestycjami. Jeśli jednak na dłuższą metę chcesz pokonać S&P 500, wyróżnia się jeden ETF:Invesco QQQ Trust (QQQ). Fundusz Invesco QQQ ETF, zwykle nazywany po prostu QQQ, osiągnął w tym roku najlepsze wyniki.
Ten jeden raz, kiedy można wybrać jedną inwestycję
Dzieje się tak dlatego, że Twoja inwestycja zapewnia dostęp do szerokiego rynku akcji. Tymczasem, jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze ETF S&P 500,szerokiego rynku nie pokonasz. Można raczej oczekiwać, że wyniki Twojego portfela będą zgodne z wynikami szerokiego rynku.
Jak często zarządzający pieniędzmi pokonują S&P 500?
Mniej niż 10%aktywnych zarządzających funduszami o dużej kapitalizacji osiągnęło w ciągu ostatnich 15 lat wyniki lepsze niż indeks S&P 500. Największy wpływ na zwrot z inwestycji jest nieunikniony, ale jeśli jesteś mądry, możesz go zminimalizować. Oto, na co zwrócić uwagę przy wyborze prostej inwestycji, która może pokonać profesjonalistów z Wall Street.
Historycznie rzecz biorąc, indeks S&P 500 zapewniał średnią roczną stopę zwrotu na poziomie około 10%.100 dolarów inwestowanych co miesiąc może z czasem wzrosnąć do znacznej kwoty.
Najlepsza strategia kup i trzymajto niezwykle skuteczny sposób na „pokonanie rynku”, jeśli postrzegasz S&P 500 jako „rynek”. Co więcej, nie wymaga to wybierania poszczególnych akcji, przewidywania przyszłości ani czasu na nieuniknione wzloty i upadki na giełdzie.
Umieściłem moje osobiste 401(k) i dużą część mojego funduszu inwestycyjnego inwestując w cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych:wzrost, wzrost i dochód, agresywny wzrost i międzynarodowy. Osobiście rozłożyłem swoje w 25% z tych czterech. Poszukuję funduszy inwestycyjnych, które mają długą historię i osiągają lepsze wyniki niż S&P. Inwestycja akcjonariuszy.
Technologie informacyjne były jedynym sektorem giełdy, który w ciągu ostatnich pięciu (i ostatnich 10) lat pobił indeks S&P 500. TheETF Vanguard ds. technologii informatycznychto świetna opcja dla inwestorów, którzy nie mają ekspozycji na akcje spółek technologicznych.
Nazwa funduszu | Spadek poniżej wartości odniesienia i mediany kategorii | Pobicie 5-letniego kroczącego zwrotu z benchmarku* |
---|---|---|
Fundusz Parag Parikh Flexi Cap | 83% | 100% |
Fundusz oszczędności podatkowych DSP ELSS | 67% | 100% |
Fundusz oszczędności podatkowych Quant ELSS | 67% | 100% |
Fundusz Mirae Asset Large & Midcap | 67% | 100% |
Symbol | Nazwa | 5-letni zwrot |
---|---|---|
XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | 21,71% |
PTF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 20,96% |
IGM | iShares Rozszerzony sektor technologiczny ETF | 20,94% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Seria I | 20,89% |
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 posiada ranking ETF Zacks na poziomie 2 (Kupuj), który opiera się między innymi na oczekiwanym zwrocie z klasy aktywów, wskaźniku kosztów i dynamice. Z tego powodu,VOO to świetna opcja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na segment rynku Style Box – Large Cap Blend.
Streszczenie.Inwestowanie w fundusz indeksowy S&P 500, taki jak VOO, to zwycięska strategia długoterminowa. Dane historyczne pokazują, że pomimo przeszkód i dekoniunktury rynek konsekwentnie piął się w górę.
Serce | Nazwa | 5-letni zwrot (%) |
---|---|---|
FGRTX | Zapasy Fidelity Mega Cap | 16,52% |
STSEX | BlackRock Wymień BlackRock | 16,27% |
USBOX | Jakość gruszy zwyczajna | 16,13% |
FGLGX | Kolby o dużej kapitalizacji serii Fidelity | 16,08% |
Gdzie mogę uzyskać 10% zwrotu z inwestycji?
- Kredyt prywatny.
- Poszczególne akcje.
- Nieruchom*ość.
- Sztuki piękne.
- Dług.
- Biznes.
- Prywatne startupy.
- Kryptowaluty.
Chociaż dzisiejsze dążenie do 6% zwrotu z oszczędności może wymagać pewnego wysiłku, płyty CD i wysokodochodowe konta oszczędnościowe to dwie realne opcje do rozważenia. Rachunki te oferują konkurencyjne oprocentowanie, bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu FDIC i łatwość zarządzania.
Karta wyników S&P Dow Jones Indices porównuje wyniki aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych z głównymi indeksami. Ustaliło, że w ciągu jednego roku 51,08% aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych osiągnęło wyniki gorsze od S&P 500, a 48,92% aktywnie zarządzanych funduszy radziło sobie lepiej niż S&P 500.
Sprawdzenie autentyczności:S&P 500 radzi sobie lepiej z funduszami hedgingowymi🚀
Dane pokazują, że od 2011 r. fundusze hedgingowe niezmiennie osiągały gorsze wyniki od indeksu S&P 500. Średni roczny zwrot funduszy hedgingowych wyniósł około 4,956%, podczas gdy średni roczny indeks S&P 500 wynosił 14,4%.
Fundusz z datą docelową jest zazwyczaj „funduszem funduszy”, co oznacza, że inwestor płaci dodatkową warstwę opłat.Te dodatkowe opłaty mogą sprawić, że rzeczywisty zwrot funduszu będzie niekorzystny w porównaniu z innymi opcjami portfela emerytalnego, takimi jak fundusz indeksowy S&P 500. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
References
- https://www.techopedia.com/gambling-guides/martingale-betting-system
- https://finbox.com/NYSE:BRK.B/explorer/asset_price_return_10y/
- https://www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp
- https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-p-global-decade-133005715.html
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/five-ways-double-investment.asp
- https://www.mlive.com/betting/guides/hedge-betting/
- https://www.forbes.com/sites/raulelizalde/2024/03/08/active-equity-funds-consistently-underperform-the-sp-500-choose-this-instead/
- https://finance.yahoo.com/news/vanguard-p-500-etf-voo-112006029.html
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20240217240/even-warren-buffett-is-no-match-for-the-sp-500
- https://www.titan.com/articles/what-happens-if-a-stock-goes-to-zero
- https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/6-lessons-top-6-investors.asp
- https://www.forbes.com/sites/jimosman/2023/12/26/buffetts-longer-term-slump-time-to-rethink-value-investing/
- https://www.tsinetwork.ca/daily-advice/value-stocks/is-value-investing-still-relevant-absolutely-if-done-correctly/
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/index-funds-vs-mutual-funds/
- https://www.bestevercre.com/podcast/8-rule-how-to-simplify-passive-investing
- https://hbr.org/1996/01/what-i-learned-from-warren-buffett
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-mutual-funds
- https://www.forbes.com/advisor/investing/growth-investing-alternatives/
- https://www.putnam.com/dcio/content/perspectives/9772-value-vs-growth-stocks-which-strategy-has-done-best-during-past-recessions
- https://www.investopedia.com/articles/investing/022416/4-strategies-short-sp-500-index-spy.asp
- https://www.cbsnews.com/news/where-can-i-earn-6-on-my-savings-today/
- https://www.fool.com/investing/2023/10/15/1-market-sector-beat-sp-500-1-index-fund-to-buy/
- https://www.timeline.co/blog/has-the-value-premium-run-its-course
- https://seekingalpha.com/article/4669862-voo-at-all-time-highs-is-still-a-buy
- https://www.investopedia.com/ask/answers/050115/what-are-some-reallife-examples-8020-rule-pareto-principle-practice.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/04/030504.asp
- https://time.com/personal-finance/article/mutual-funds-vs-stocks/
- https://www.investopedia.com/terms/s/spreadbetting.asp
- https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-beaten-p-average-105100504.html
- https://www.vaneck.com/us/en/blogs/moat-investing/decade-of-dominance-the-etf-that-quietly-beats-the-s-and-p-500/
- https://www.modwm.com/can-i-beat-the-market/
- https://bullishbears.com/how-to-short-a-stock-on-robinhood/
- https://switchpointfinancial.com/why-your-financial-advisor-doesnt-use-index-funds-and-how-its-hurting-you/
- https://www.quora.com/Is-it-illegal-when-I-take-a-loan-from-a-bank-and-invest-in-Stockmark
- https://www.investopedia.com/terms/s/shortsqueeze.asp
- https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/crash/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/make-money-in-stocks
- https://www.fool.com/investing/2024/04/12/berkshire-hathaway-is-great-heres-why-you-shouldnt/
- http://www.ft.com/partnercontent/capital-com/new-research-success-is-limited-until-diy-investors-break-bad-habits.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
- https://www.nasdaq.com/articles/got-%24500-a-month-to-invest-heres-how-the-sp-500-could-make-you-a-millionaire
- https://fundselectorasia.com/10-funds-that-beat-the-sp-500-by-over-20-in-2023/
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/072415/value-or-growth-stocks-which-best.asp
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/value-stocks/value-investing-guide/
- https://investorplace.com/2024/01/top-7-value-stocks-to-outperform-growth-in-2024/
- https://www.netnethunter.com/when-should-an-intelligent-investor-sell-a-stock/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/06/shortedstock.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
- https://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/famous-investors/
- https://www.thebalancemoney.com/how-to-bet-against-the-stock-market-5195007
- https://www.ruleoneinvesting.com/blog/how-to-invest/value-investing/
- https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-cheap-etf-pays-off-more-than-everything-else-long-term/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/24/you-can-do-better-than-sp-500-buy-this-etf/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/beat_the_mistakes.asp
- https://stockanalysis.com/article/can-you-beat-the-market/
- https://www.performanceig.com/beating-the-market
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/good-return-on-investment/
- https://www.heartlandadvisors.com/Philosophy-Process/10-Principles-of-Value-Investing
- https://seekingalpha.com/article/4671441-5-dividend-growth-stocks-outperforming-sp-500-over-5-year-rolling-periods
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
- https://technical.ly/startups/valuation-meaning-shark-tank/
- https://groww.in/p/value-investing
- https://cheviot.com/media/a-150-biliion-dollar-question/
- https://medium.com/@Levente22/shocking-but-true-90-of-people-lose-money-in-stocks-9da95870cbe8
- https://finance.yahoo.com/news/13-stocks-outperform-p-500-165621345.html
- https://www.cnbctv18.com/personal-finance/nine-mutual-funds-outperform-benchmark-in-10-years-check-top-performer-list-18959671.htm
- https://www.fool.com/investing/options/one-way-to-bet-against-the-market.aspx
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030316/4-best-hedges-drop-sp-500.asp
- https://www.wsj.com/articles/active-vs-passive-index-fund-beat-the-stock-market-58e8bd83
- https://readwrite.com/gambling/guides/professional-sports-bettors/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/052216/4-benefits-holding-stocks-long-term.asp
- https://aliceblueonline.com/antiq/beginner/what-is-value-investing/
- https://www.chase.com/personal/investments/learning-and-insights/article/what-are-puts-and-calls
- https://blog.upskillist.com/how-to-beat-the-stock-market-a-guide-to-outperform-the-market/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/inverse-etfs
- https://finance.yahoo.com/news/ask-advisor-am-giving-away-195756248.html
- https://www.rocketmortgage.com/learn/what-is-70-rule-in-house-flipping
- https://www.dorngroup.com/5-corporate-growth-strategies-manufacturers/
- https://www.fool.com/investing/general/2013/09/21/the-best-performing-stock-on-the-sp-500-since-1980.aspx
- https://www.financialsymmetry.com/5-reasons-to-consider-not-only-investing-in-the-sp-500-ep-209/
- https://www.barrons.com/articles/sp-500-tech-magnificent-seven-00c0ab36
- https://www.tiktok.com/@daveramsey/video/7317666328783932715
- https://www.investopedia.com/ask/answers/05/marketefficiency.asp
- https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/what-is-value-investing-14ffc00c
- https://www.sofi.com/learn/content/good-return-on-investment/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/071415/five-wildly-successful-value-investors.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/011516/targetdate-funds-vs-sp-500-indexing.asp
- https://www.howtomoney.com/lose-money-in-the-stock-market/
- https://www.paulmerriman.com/this-investment-strategy-is-an-extremely-effective-way-to-beat-the-sp-500
- https://www.investopedia.com/investing/can-you-make-money-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/etfs/062716/hedging-etf-indexes-relevant-strategy-qqq-psq.asp
- https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/value-investing.asp
- https://www.schwab.com/learn/story/market-downturn-three-ways-to-short-market
- https://www.visualcapitalist.com/sp/whats-driving-u-s-stock-market-returns/
- https://www.quora.com/Is-it-worth-investing-100-dollars-monthly-in-S-P-500-ETF-for-a-long-term-investment
- https://www.investopedia.com/articles/basics/03/060603.asp
- https://www.cnbc.com/2023/06/15/how-much-money-it-takes-to-be-considered-wealthy-in-major-us-cities.html
- https://www.fool.com/investing/2023/11/26/want-to-outperform-92-of-professional-fund-manager/
- https://www.quora.com/What-happens-when-you-buy-1-of-stock
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://wealthyeducation.com/benefits-and-drawbacks-of-value-investing/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/sqqq-proshares-ultrapro-short-qqq-etf.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110614/why-short-selling-legal-brief-history.asp
- https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-investment-netflix-133003272.html
- https://www.trading212.com/learn/investing-101/greatest-investors
- https://smartasset.com/investing/what-are-t-bills-and-should-you-invest-in-them
- https://stockanalysis.com/article/10-percent-return-investments/
- https://www.linkedin.com/pulse/hedge-funds-vs-sp-500-truth-investment-returns-amr-elharony-hmysf
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-safe-investments/
- https://www.barrons.com/articles/fund-beats-s-p-500-secret-545c8e7e
- https://www.techopedia.com/gambling-guides/how-to-win-betting-on-sports
- https://www.investopedia.com/terms/v/valueinvesting.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/12/beating-the-market.asp
- https://www.investopedia.com/world-s-11-greatest-investors-4773356
- https://internationalbanker.com/brokerage/could-value-stocks-finally-outperform-growth-stocks-in-2024/