Jak inwestorzy pokonują rynek?
Niektórzy inwestorzy starają się osiągnąć lepsze wyniki niż rynekinwestowanie w akcje wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu. Tacy inwestorzy mogą starać się inwestować w akcje mniejszych i nowszych spółek, które czasami mogą dawać wyższe zyski niż większe i bardziej ugruntowane spółki.
Niektórzy inwestorzy starają się osiągnąć lepsze wyniki niż rynekinwestowanie w akcje wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu. Tacy inwestorzy mogą starać się inwestować w akcje mniejszych i nowszych spółek, które czasami mogą dawać wyższe zyski niż większe i bardziej ugruntowane spółki.
Stosunkowo powszechne jest pokonywanie rynku przez 1–3 lata za jednym razem. Można to w dużej mierze wytłumaczyć szczęściem. Jednak dane wyraźnie pokazują, że nawet profesjonalni zarządzający funduszami nie są w stanie konsekwentnie pokonywać rynku przez dłuższy okres czasu, np. 10–15 lat.
To szokująca statystyka –około 90% inwestorów detalicznych w dłuższej perspektywie traci pieniądze na giełdzie. Wraz z pojawieniem się aplikacji do handlu bez prowizji, takich jak Robinhood, więcej osób niż kiedykolwiek próbuje swoich sił w wybieraniu akcji.
Średnio tylko46%funduszy radziło sobie lepiej niż cały rynek w horyzoncie miesięcznym; 39% pokonało rynek w okresach 12 miesięcy; 34% w perspektywie dekadowej; i zaledwie 24% dla ich pełnej historii. Opłaty są oczywiście częścią problemu.
Przejęcie technologiinotowań S&P 500 sprawiło, że indeks ten był tak trudny do pokonania dla aktywnych menedżerów wszelkiego rodzaju, szczególnie w związku ze wzrostem akcji spółek z grupy największych spółek technologicznych z grupy Magnificent Seven.
Powszechnie nazywany S&P 500, jest jednym z najpopularniejszych wskaźników ogólnych wyników amerykańskiej giełdy.Każdy próbuje go pokonać, ale niewielu się to udaje.
Warrena Buffettajest często uważany za najlepszego na świecie inwestora czasów współczesnych.
Brak lub brak cierpliwości
To nastawienie często powoduje, że wyciągamy pochopne wnioski, podejmujemy decyzje pod wpływem impulsu i stale zmieniamy naszą strategię. Ostatecznie wiele osób traci pieniądze na giełdzie, ponieważ po prostu nie mogą wystarczająco długo czekać na znaczące zyski.
Warrena Buffettajest powszechnie uważany za inwestora odnoszącego największe sukcesy w historii. Jest nie tylko jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale ma także posłuch finansowy wielu prezydentów i światowych przywódców. Kiedy Buffett przemawia, rynki światowe poruszają się w oparciu o jego słowa.
Ile zazwyczaj inwestorzy dostają z powrotem?
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szacujesz, ile zwróci się z inwestycji na giełdzie w czasie, sugerujemy skorzystanie z metodyśredni roczny zwrot na poziomie 6%i zrozumienie, że będziesz doświadczać zarówno gorszych, jak i starszych lat.
Kiedy cena akcji spada do zera,udziały akcjonariusza w tych akcjach stają się bezwartościowe. Główne giełdy faktycznie wycofują akcje, gdy spadną one poniżej określonych wartości cenowych.
Możesz stracić wszystkie swoje pieniądze zainwestowane w akcje lub inną inwestycję obarczoną pewnym stopniem ryzyka. Jest to jednak rzadkie.
Jeśli zainwestowałeś w Netflix dziesięć lat temu, prawdopodobnie dzisiaj masz całkiem dobre zdanie o swojej inwestycji. Według naszych obliczeń warto byłoby zainwestować 1000 dolarów w lutym 2014 roku9138,15 dolarówlub wzrost o 813,81% na dzień 12 lutego 2024 r., przy czym zwrot ten nie uwzględnia dywidend, ale uwzględnia podwyżki cen.
(NASDAQ:DXCM) i Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP) to jedyne dwie firmy z sektora opieki zdrowotnej, które znalazły się na naszej liście13 akcji, które co roku od 5 lat osiągają lepsze wyniki niż S&P 500. Akcje DexCom, Inc.
Fundusz | Wyniki w 2023 r. (%) | Wydajność w ciągu 5 lat (%) |
---|---|---|
Spostrzeżenia MS INVF z USA | 52.26 | 34,65 |
Fundusz wzrostu Sands Capital US Select | 51.3 | 76,97 |
Natixis Loomis Sayles Amerykański fundusz wzrostu | 49,56 | 111,67 |
T. Rowe wycenia akcje amerykańskich blue chipów | 49,54 | 81,57 |
Ten jeden raz, kiedy można wybrać jedną inwestycję
Dzieje się tak dlatego, że Twoja inwestycja zapewnia dostęp do szerokiego rynku akcji. Tymczasem, jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze ETF S&P 500,szerokiego rynku nie pokonasz. Można raczej oczekiwać, że wyniki Twojego portfela będą zgodne z wynikami szerokiego rynku.
Innymi słowy,nawet profesjonaliści nie są w stanie pokonać rynku konsekwencją. Oznacza to, że właściwym oczekiwaniem jest zazwyczaj ukierunkowanie portfela, który możliwie najdokładniej śledzi rynek, z równowagą pomiędzy ryzykiem (akcje) i stabilnością (obligacje), która odpowiada Twoim celom i tolerancji ryzyka.
W rezultacie indeks szerokiego rynku może pochwalić się doskonałą historią generowania bogactwa. W swojej historii S&P 500 generował średnioroczny zwrot na poziomie 9%, włączając ponownie zainwestowane dywidendy. W tym tempie,nawet dochody klasy średniej wystarczą, aby z czasem zostać milionerem.
Inwestycje długoterminowe prawie zawsze osiągają lepsze wyniki niż rynek, gdy inwestorzy próbują oszacować czas swoich inwestycji. Handel emocjonalny ma tendencję do utrudniania zysków inwestorów. S&P 500 odnotowywał dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów przez większość 20-letnich okresów. Powstrzymanie przejściowych spadków na rynku jest uważane za oznakę dobrego inwestora.
Czy fundusze radzą sobie lepiej niż rynek?
Czy fundusze inwestycyjne radzą sobie lepiej niż giełda? Badanie to wykazałonajbardziej aktywnie zarządzane fundusze wspólnego inwestowania radzą sobie gorzej niż ich indeks referencyjny przez większość lat kalendarzowych i w dłuższej perspektywie. Warto zauważyć, że tanie fundusze indeksowe akcji i obligacji zazwyczaj oferują bardziej przewidywalne zyski i niższe koszty niż fundusze aktywnie zarządzane.
Kluczowe dania na wynos. Jeśli rynek jest efektywny, oznacza to, że ceny rynkowe są aktualne i dokładnie odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli powyższe jest prawdą,nie ma sposobu, aby systematycznie „pobijać” rynek i czerpać zyski z błędnych cen, ponieważ one nigdy by nie istniały.
Według EMH akcje zawsze są przedmiotem obrotu na giełdach po ich wartości godziwej, co uniemożliwia inwestorom kupno akcji o niedowartościowanej wartości lub sprzedaż akcji po zawyżonych cenach1. Dlatego też niemożliwe powinno być osiągnięcie lepszych wyników niż cały rynek poprzez ekspercki dobór akcji lub wyczucie rynku i jedynym sposobem...
Bada dokładnie i działa celowo – i rzadko. Kiedy już kupi firmę lub udziały w firmie, nie chce jej sprzedawać. Jego skłonność do inwestycji długoterminowych odzwierciedla inny z jego aforyzmów: „Powinieneś inwestować w biznes, który nawet głupiec będzie w stanie poprowadzić, bo pewnego dnia głupiec to zrobi”.
Mniej niż 10%aktywnych zarządzających funduszami o dużej kapitalizacji osiągnęło w ciągu ostatnich 15 lat wyniki lepsze niż indeks S&P 500. Największy wpływ na zwrot z inwestycji jest nieunikniony, ale jeśli jesteś mądry, możesz go zminimalizować. Oto, na co zwrócić uwagę przy wyborze prostej inwestycji, która może pokonać profesjonalistów z Wall Street.
References
- https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-p-global-decade-133005715.html
- https://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp
- https://www.investopedia.com/investing/can-you-make-money-stocks/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/good-return-on-investment/
- https://www.schwab.com/learn/story/market-downturn-three-ways-to-short-market
- https://www.quora.com/What-happens-when-you-buy-1-of-stock
- https://www.techopedia.com/gambling-guides/how-to-win-betting-on-sports
- https://www.investopedia.com/articles/basics/03/060603.asp
- https://investorplace.com/2024/01/top-7-value-stocks-to-outperform-growth-in-2024/
- https://www.fool.com/investing/2024/04/12/berkshire-hathaway-is-great-heres-why-you-shouldnt/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/five-ways-double-investment.asp
- https://www.investopedia.com/terms/s/shortsqueeze.asp
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.visualcapitalist.com/sp/whats-driving-u-s-stock-market-returns/
- https://www.wsj.com/articles/active-vs-passive-index-fund-beat-the-stock-market-58e8bd83
- https://www.financialsymmetry.com/5-reasons-to-consider-not-only-investing-in-the-sp-500-ep-209/
- https://steemit.com/finance/@tradergurl/the-90-90-90-rule
- https://www.forbes.com/advisor/investing/growth-investing-alternatives/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/beat_the_mistakes.asp
- https://medium.com/@Levente22/shocking-but-true-90-of-people-lose-money-in-stocks-9da95870cbe8
- https://readwrite.com/gambling/guides/professional-sports-bettors/
- https://www.nasdaq.com/articles/got-%24500-a-month-to-invest-heres-how-the-sp-500-could-make-you-a-millionaire
- https://cheviot.com/media/a-150-biliion-dollar-question/
- https://www.kompas.id/baca/english/2024/03/06/en-warga-super-kaya-dunia-kurangi-kepemilikan-saham-kecuali-asia
- https://www.poems.com.sg/glossary/trading-terms/trade-sizing/
- https://www.cnbc.com/2023/06/15/how-much-money-it-takes-to-be-considered-wealthy-in-major-us-cities.html
- https://blog.upskillist.com/how-to-beat-the-stock-market-a-guide-to-outperform-the-market/
- https://www.investopedia.com/articles/etfs/062716/hedging-etf-indexes-relevant-strategy-qqq-psq.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/052216/4-benefits-holding-stocks-long-term.asp
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/072415/value-or-growth-stocks-which-best.asp
- https://www.bestevercre.com/podcast/8-rule-how-to-simplify-passive-investing
- https://www.dorngroup.com/5-corporate-growth-strategies-manufacturers/
- https://www.barrons.com/articles/sp-500-tech-magnificent-seven-00c0ab36
- https://stockanalysis.com/article/can-you-beat-the-market/
- https://www.howtomoney.com/lose-money-in-the-stock-market/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110614/why-short-selling-legal-brief-history.asp
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://www.marketwatch.com/picks/this-is-warren-buffetts-first-rule-about-investing-heres-what-to-do-if-your-financial-adviser-breaks-that-rule-01635799738
- https://www.investopedia.com/articles/investing/022416/4-strategies-short-sp-500-index-spy.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/what-90-rule-forex-broker-forex-global-czp0c
- https://www.bankrate.com/investing/when-to-sell-stock/
- https://internationalbanker.com/brokerage/could-value-stocks-finally-outperform-growth-stocks-in-2024/
- https://groww.in/p/value-investing
- https://www.forbes.com/sites/jimosman/2023/12/26/buffetts-longer-term-slump-time-to-rethink-value-investing/
- https://www.investors.com/how-to-invest/when-to-sell-stocks/
- https://www.sofi.com/learn/content/good-return-on-investment/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030316/4-best-hedges-drop-sp-500.asp
- https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://www.netnethunter.com/when-should-an-intelligent-investor-sell-a-stock/
- https://www.investopedia.com/terms/o/openingprice.asp
- https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/what-is-value-investing-14ffc00c
- https://wealthyeducation.com/benefits-and-drawbacks-of-value-investing/
- https://hbr.org/1996/01/what-i-learned-from-warren-buffett
- https://www.ruleoneinvesting.com/blog/how-to-invest/value-investing/
- https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/crash/
- https://www.performanceig.com/beating-the-market
- https://aliceblueonline.com/antiq/beginner/what-is-value-investing/
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20240217240/even-warren-buffett-is-no-match-for-the-sp-500
- https://www.modwm.com/can-i-beat-the-market/
- https://smartasset.com/investing/what-are-t-bills-and-should-you-invest-in-them
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://www.mlive.com/betting/guides/hedge-betting/
- https://www.heartlandadvisors.com/Philosophy-Process/10-Principles-of-Value-Investing
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/inverse-etfs
- https://fundselectorasia.com/10-funds-that-beat-the-sp-500-by-over-20-in-2023/
- https://www.tsinetwork.ca/daily-advice/value-stocks/is-value-investing-still-relevant-absolutely-if-done-correctly/
- https://www.fool.com/investing/2023/11/26/want-to-outperform-92-of-professional-fund-manager/
- https://www.fxstreet.com/education/golden-rules-of-trading-202312051327
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-safe-investments/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
- https://www.investopedia.com/world-s-11-greatest-investors-4773356
- https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/sqqq-proshares-ultrapro-short-qqq-etf.asp
- https://www.investopedia.com/terms/s/spreadbetting.asp
- https://www.fool.com/investing/options/one-way-to-bet-against-the-market.aspx
- https://www.techopedia.com/gambling-guides/martingale-betting-system
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/famous-investors/
- http://www.ft.com/partnercontent/capital-com/new-research-success-is-limited-until-diy-investors-break-bad-habits.html
- https://time.com/personal-finance/article/mutual-funds-vs-stocks/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/12/beating-the-market.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/050115/what-are-some-reallife-examples-8020-rule-pareto-principle-practice.asp
- https://www.chase.com/personal/investments/learning-and-insights/article/what-are-puts-and-calls
- https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/value-investing.asp
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/value-stocks/value-investing-guide/
- https://finance.yahoo.com/news/13-stocks-outperform-p-500-165621345.html
- https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/6-lessons-top-6-investors.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/04/030504.asp
- https://www.moomoo.com/my/learn/detail-when-to-sell-stock-the-20-25-profit-taking-rule-117056-240283205
- https://www.fool.com/investing/general/2013/09/21/the-best-performing-stock-on-the-sp-500-since-1980.aspx
- https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/how-to-build-long-term-profits-in-stocks-take-many-gains-at-20-25/
- https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/sell-a-stock-cutting-losses-short-is-first-rule/
- https://technical.ly/startups/valuation-meaning-shark-tank/
- https://switchpointfinancial.com/why-your-financial-advisor-doesnt-use-index-funds-and-how-its-hurting-you/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
- https://www.rocketmortgage.com/learn/what-is-70-rule-in-house-flipping
- https://www.investopedia.com/ask/answers/05/marketefficiency.asp
- https://www.thebalancemoney.com/how-to-bet-against-the-stock-market-5195007
- https://www.quora.com/Is-it-illegal-when-I-take-a-loan-from-a-bank-and-invest-in-Stockmark
- https://www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/how-long-should-you-hold-a-stock
- https://finance.yahoo.com/news/ask-advisor-am-giving-away-195756248.html
- https://finbox.com/NYSE:BRK.B/explorer/asset_price_return_10y/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/071415/five-wildly-successful-value-investors.asp
- https://www.titan.com/articles/what-happens-if-a-stock-goes-to-zero
- https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-investment-netflix-133003272.html
- https://bullishbears.com/how-to-short-a-stock-on-robinhood/
- https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
- https://www.investopedia.com/terms/v/valueinvesting.asp
- https://www.trading212.com/learn/investing-101/greatest-investors
- https://www.timeline.co/blog/has-the-value-premium-run-its-course
- https://www.forbes.com/sites/raulelizalde/2024/03/08/active-equity-funds-consistently-underperform-the-sp-500-choose-this-instead/
- https://www.putnam.com/dcio/content/perspectives/9772-value-vs-growth-stocks-which-strategy-has-done-best-during-past-recessions
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/make-money-in-stocks
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/when_to_sell.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/06/shortedstock.asp