Co jest bardziej ryzykowne: akcje wzrostowe czy wartościowe?
Akcje wzrostowe niosą ze sobą stosunkowo mniejsze ryzykoponieważ ich tempo wzrostu jest wysokie i stale rośnie. Są one relatywnie mniej wrażliwe na niekorzystne warunki gospodarcze niż cały rynek. W związku z tym akcje spółek wzrostowych są stosunkowo mniej ryzykownymi inwestycjami. Akcje wartościowe mają niższe wskaźniki metryczne, ponieważ są niedowartościowane.
Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje zasadniczy kompromis pomiędzy ryzykiem a zyskiem.Akcje wzrostowe zapewniają większy potencjał przyszłego zwrotu, w związku z czym wiążą się z większym ryzykiem w porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, takimi jak akcje wartościowe czy obligacje korporacyjne.
- Akcje wzrostowe charakteryzują się zazwyczaj wyższym poziomem ryzyka, ale potencjalne zyski mogą być niezwykle atrakcyjne. ...
- Z drugiej strony akcje wartościowe są postrzegane jako bardziej konserwatywne inwestycje. ...
- Akcje IPO to akcje spółek, które niedawno weszły na giełdę w drodze pierwszej oferty publicznej.
Niektóre badania to pokazująInwestowanie w wartość osiąga w dłuższych okresach lepsze wyniki niż wzrost w ujęciu skorygowanym o wartość. Inwestorzy wartościowi argumentują, że krótkoterminowa koncentracja może często sprowadzić ceny akcji do niskiego poziomu, co stwarza ogromne możliwości zakupów dla inwestorów wartościowych.
- Opcje. Opcja pozwala inwestorowi utrzymać lewarowaną pozycję w aktywach po niższym koszcie niż zakup udziałów w aktywach. ...
- Przyszłości. ...
- Wiercenia poszukiwawcze ropy i gazu. ...
- Spółki komandytowe. ...
- Zapasy grosza. ...
- Inwestycje alternatywne. ...
- Obligacje o wysokiej stopie zwrotu. ...
- Lewarowane fundusze ETF.
Oczekuje się, że akcje wartościowe ostatecznie zyskają na wartości, gdy rynek skoryguje ich ceny.W mało prawdopodobnym przypadku, gdy wartość akcji nie wzrośnie zgodnie z oczekiwaniami, inwestorzy mogą stracić swoje pieniądze. Dlatego akcje wartościowe są relatywnie bardziej ryzykownymi inwestycjami.
Kapitalizacja rynkowa S&P 500 jest mniej więcej równo podzielona na wzrost i wartość. Jedną z osobliwości indeksów jest to, że rzadko zdarza się, aby akcje były w 100% klasyfikowane jako akcje wzrostowe lub wartościowe.
- DaVita Inc. (symbol: DWA)
- DraftKings Inc. (DKNG)
- Extra Space Storage Inc. (EXR)
- First Solar Inc. (FSLR)
- Gen Digital Inc. (GEN)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Nvidia Corp. (NVDA)
- SoFi Technologies Inc. (SOFI)
Inwestorzy mogą zdecydować się na zakup lub sprzedaż dowolnego rodzaju akcji. Jednak inwestorzy zazwyczaj handlująakcje zwykłezamiast akcji uprzywilejowanych. Ze względu na stałą dywidendę i niższy profil ryzyka akcje uprzywilejowane charakteryzują się zazwyczaj mniejszą zmiennością cen i większym potencjałem wzrostu niż akcje zwykłe.
Patrząc wstecz na recesje z lat 1980, 1982, 1991, 2001 i 2009, stwierdzamy, że wzrost gospodarczy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających recesję aż do jej najniższego poziomu miał tendencję do przekraczania wartości. Gdy gospodarka wyjdzie z recesji,wartość zwykle przewyższa wzrost.
Czy w 2024 r. lepszy będzie wzrost czy wartość?
Intryga pogłębia się, gdy weźmiemy pod uwagę przewidywaną obniżkę stóp procentowych w 2024 r. Zgodnie z obiegową opinią,powinno to zwiastować kolejny rok korzystny pod względem wartości dla spółek wzrostowych. Jednak wnioski z 2023 r. przypominają nam, że rynki są nieprzewidywalne, a wzorce historyczne nie zawsze się sprawdzają.
Cykliczność rynku jest ważnym czynnikiem przy porównywaniu wartości z wynikami wzrostu.Akcje wzrostu generalnie radzą sobie lepiej podczas hossy, gdy stopy procentowe spadają i gdy zyski przedsiębiorstw wykazują tendencję wzrostową. Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego wzrost ma tendencję do pozostawania w tyle za wartością.
- Realty Income (NYSE: O) to fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchom*ości (REIT), który jest właścicielem około 15 500 nieruchom*ości komercyjnych jednoosobowych. ...
- Kolejnym REIT, który odnotowuje odbicie, jest Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR) (IIP). ...
- Kolejną spółką o silnym dochodzie jest IBM (NYSE: IBM).
Rządowe papiery wartościowe – w tym obligacje, weksle i bony skarbowe – od dawna uważane są za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji o najniższym ryzyku, ale obecnie zapewniają również dość wysokie zwroty.
Najgorsze rodzaje akcji do kupienia: spółki o mikrokapitalizacji
Akcje o „mikrokapitalizacji” to spółka o bardzo małej kapitalizacji rynkowej, zwykle wynoszącej 300 milionów dolarów lub mniej. W przypadku akcji o niskiej kapitalizacji rynkowej inwestycja rzędu zaledwie kilku tysięcy dolarów może znacznie podnieść cenę, czyniąc ją podatną na manipulację przez złe podmioty.
Dlatego też w okresach wysokiej inflacji przyszłe zarobki stają się mniej wartościowe, a bieżące zyski stają się odpowiednio cenniejsze.Ponieważ „akcje wartościowe” są wyceniane na podstawie bieżących zyskówwynika, że okresy inflacji są lepsze w przypadku akcji spółek wartościowych niż spółek wzrostu i odwrotnie.
- Akcje wartościowe zwykle radzą sobie słabiej na hossach. Jeśli cały rynek idzie w górę, akcje spółek wzrostowych zwykle drożeją bardziej niż akcje wartościowe. ...
- Znalezienie naprawdę niedowartościowanych akcji może być trudne. ...
- Inwestowanie w wartość wymaga cierpliwości.
- INT. Intel. 25 stycznia 2024 r. ...
- MY. Mikron. 20 marca 2024 r. ...
- CSCO. Systemy Cisco. 14 lutego 2024 r. ...
- F. Silnik Forda. 06.02.2024. ...
- GM. General Motors. 30 stycznia 2024 r. ...
- IBM-a. Międzynarodowe maszyny biznesowe. 24 stycznia 2024 r. 01 grudnia 2023 r. ...
- PFE. Pfizera. 30 stycznia 2024 r. 01 grudnia 2023 r. ...
- ABBV. AbbVie. 02 lutego 2024 r. 01 grudnia 2023 r.
Niskie stopy procentowe i astronomicznie wysokie wartości akcji spółek zaawansowanych technologicznie, które nie odpowiadają konwencjonalnym miarom finansowym, to dwa z nich.Inwestowanie w wartość jako koncepcja jest nadal przydatna pomimo wszystkich tych przeszkód.
Spółki są klasyfikowane według wielkości, branży i wyceny finansowej. Indeks wzrostu Russell 1000 obejmuje droższe firmy z wyższymi oczekiwaniami co do postępu finansowego, natomiast indeks wartości Russell 1000 obejmuje spółki notowane z dyskontem ze względu na błędną wycenę lub niższe oczekiwania dotyczące wzrostu.
Ile wzrośnie S&P 500 za 10 lat?
W nadchodzącej dekadzie stopy zwrotu z indeksu S&P 500 będą raczej mieścić się w przedzialeZakres 3%-6%., ponieważ mnożniki i marże raczej nie wzrosną, pozostawiając wzrost sprzedaży, wykupy własne i dywidendy jako główne czynniki wzrostu.
Serce | Nazwa firmy | |
---|---|---|
1 | CELH | Holdingi Celsjusza |
2 | SMCI | Super Mikro Komputer |
3 | NVDA | Nvidia |
4 | ENPH | Energia Enfazowa |
AMZN zajmuje 2. miejsce w rankingu Zacks (Kup), uzyskał wynik w stylu Momentum na poziomie B i wynik VGM na poziomie A. W ciągu ostatniego tygodnia i czterech tygodni akcje spółki wzrosły odpowiednio o 0,8% i 1,2%, a Amazon zyskał w ciągu ostatniego roku 74,6% również okres roczny.
- Bajaj Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Firma Tytan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Varun napoje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.
- Tube Investments of India Ltd.
- SRF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Solar Industries India Ltd.
- Trwałe systemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wbrew temu, co możesz przeczytać w mediach społecznościowych, akcje, które nigdy nie spadają, nie istnieją. Jeśli chcesz całkowicie bezpiecznej inwestycji bez ryzyka utraty pieniędzy, najlepszym wyborem będą skarbowe papiery wartościowe lub certyfikaty depozytowe (CD).
References
- https://www.investopedia.com/why-bond-etfs-go-down-8303231
- https://finance.yahoo.com/news/13-most-undervalued-blue-chip-132639039.html
- https://www.merrilledge.com/article/growth-vs-value-investing-two-approaches-to-stocks
- https://www.td.com/ca/en/investing/direct-investing/learn-to-invest/growth-investing
- https://get.ycharts.com/resources/blog/value-vs-growth-stocks-funds-etfs-investing/
- https://www.euclidean.com/value-investing-as-a-hedge-against-inflation
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-performing-stocks-of-the-year
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/growth-stocks-vs-value-stocks/
- https://www.schwab.com/learn/story/basics-value-investing
- https://www.cnbc.com/2023/03/06/growth-stock-vs-value-stock-its-all-in-the-eye-of-the-beholder.html
- https://finance.yahoo.com/news/amazon-amzn-top-ranked-momentum-135009368.html
- https://www.investopedia.com/terms/c/commonstock.asp
- https://tradethatswing.com/best-performing-stocks-in-the-last-year-3-5-and-10-years/
- https://www.dspim.com/learn/articles/mutual-fund-advanced/who-are-seven-of-the-worlds-most-famous-investors-and-what-can-we-learn-from-them
- https://internationalbanker.com/brokerage/could-value-stocks-finally-outperform-growth-stocks-in-2024/
- https://finimize.com/content/what-will-sp-500-return-over-next-10-years
- https://www.gsam.com/content/gsam/us/en/institutions/market-insights/gsam-insights/perspectives/2023/growth-vs-value-re-think-your-investment-style.html
- https://www.wallstreetmojo.com/growth-investing/
- https://www.smallcase.com/collections/long-term-stocks-to-buy/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-many-stocks-should-i-own/
- https://www.quora.com/How-many-ETFs-are-too-many
- https://www.britannica.com/money/growth-vs-value-stocks
- https://www.bankrate.com/investing/growth-investing-vs-value-investing/
- https://www.nasdaq.com/articles/3-stocks-that-could-make-you-richer-in-2024-1
- https://www.forbes.com/sites/jimosman/2023/12/26/buffetts-longer-term-slump-time-to-rethink-value-investing/
- https://users.nber.org/~confer/2003/si2003/papers/ap/zhang.pdf
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://www.sarwa.co/blog/invest-sp-500
- https://www.investopedia.com/articles/investing/010616/5-characteristics-good-growth-stocks.asp
- https://www.bankrate.com/investing/stocks-vs-etfs/
- https://www.screener.in/screens/2608/undervalued-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/090115/7-best-etf-trading-strategies-beginners.asp
- https://finance.yahoo.com/news/10-best-growth-stocks-invest-175026205.html
- https://www.investopedia.com/terms/g/growthstock.asp
- https://www.kiplinger.com/slideshow/investing/t052-s001-the-9-worst-stocks-to-buy-right-now/index.html
- https://optionstrategiesinsider.com/blog/value-vs-growth-investing-the-pros-and-cons/
- https://www.investopedia.com/articles/etfs-mutual-funds/061416/biggest-etf-risks.asp
- https://www.fpmarkets.com/education/trading-tips/how-many-etfs-should-i-own-as-a-beginner-in-2023/
- https://www.foxbusiness.com/personal-finance/etfs-your-portfolio-experts-weigh-in-what-percentage-to-own
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/09/etf-out-of-business.asp
- https://www.fisdom.com/growth-stocks/
- https://www.fool.com/investing/2023/12/30/buy-value-or-growth-stocks-warren-buffetts-advice/
- https://www.investopedia.com/terms/g/growthfund.asp
- https://www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/value-vs-growth-stocks/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/drawbacks-of-etfs
- https://www.dimensional.com/us-en/insights/when-its-value-versus-growth-history-is-on-values-side
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-find-undervalued-stocks-210804
- https://learn.robinhood.com/articles/3CtvNCEvfyCvp3XyGxB526/what-is-a-value-stock/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-value-stocks-to-buy-now
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/good-return-on-investment/
- https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/apac/au/pdfs/Legal/Stylebox_Factsheet.pdf
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://crewwealthmgmt.com/blog/the-growth-vs-value-conundrum-in-2024
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/safe-stocks/
- https://www.trackinsight.com/en/education/what-happens-if-etf-shuts-down
- https://www.getsmarteraboutmoney.ca/learning-path/making-a-plan/investing-for-growth-income-or-both/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/growth-investing-alternatives/
- https://www.investopedia.com/articles/forex/033015/10-riskiest-investments.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-is-an-etf
- https://www.cbsnews.com/news/low-risk-investments-with-highest-returns/
- https://curvo.eu/article/etf-risk
- https://saintinvestment.com/blog/income-vs-growth-investing/
- https://www.investopedia.com/terms/g/growthinvesting.asp
- https://www.investopedia.com/terms/g/garp.asp
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/
- https://www.cnbc.com/select/what-are-dividends/
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/2023/05/21/what-is-growth-investing-and-8-best-strategies/
- https://www.gmo.com/americas/research-library/value-does-just-fine-in-recessions_whitepaper/
- https://www.investopedia.com/world-s-11-greatest-investors-4773356
- https://www.stash.com/learn/what-is-a-good-pe-ratio/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/020916/etfs-can-be-safe-investments-if-used-correctly.asp
- https://www.valueresearchonline.com/stories/54396/growth-vs-value-funds-difference-and-which-is-better/
- https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/value-and-growth-investing-two-sides-of-the-same-coin
- https://tradethatswing.com/average-historical-stock-market-returns-for-sp-500-5-year-up-to-150-year-averages/
- https://www.southbridgeadv.com/p/investor-discussions-understanding-growth-vs-value
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/evaluating-stocks
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://www.heartlandadvisors.com/Philosophy-Process/10-Principles-of-Value-Investing
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/growth-stocks/
- https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/growth-investing/
- https://www.ai-cio.com/news/which-sectors-have-the-best-prospects-for-2024-and-which-have-the-worst/
- https://www.miraeassetmf.co.in/knowledge-center/what-is-pe-ratio
- https://www.titan.com/articles/etf-drawbacks
- https://www.etfcentral.com/etf-u/guides/how-many-etfs-should-i-own
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-for-the-next-ten-years
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/investment-management/growth-investing/
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/072415/value-or-growth-stocks-which-best.asp
- https://www.bankrate.com/investing/how-to-invest-like-millionaire/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/2-schools-growth-vs-value
- https://passiv.com/blog/value-investing/
- https://www.tipranks.com/compare-stocks/value
- https://www.troweprice.com/institutional/no/en/insights/articles/2018/q3/tactical-asset-allocation-thinking-about-growth-vs-value..html
- https://www.putnam.com/dcio/content/perspectives/9772-value-vs-growth-stocks-which-strategy-has-done-best-during-past-recessions
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/value-stocks/