Co wpływa na wzrost wartości akcji?
Wzrost i wartość to dwa podstawowe podejścia lub style inwestowania w akcje i fundusze inwestycyjne.Inwestorzy wzrostowi poszukują spółek oferujących silny wzrost zysków, natomiast inwestorzy wartościowi poszukują akcji, które wydają się być niedowartościowane na rynku.
W przeciwieństwie do spółek wzrostowych, które zazwyczaj nie wypłacają dywidend,akcje spółek wartościowych często dają wyższą niż przeciętna stopę dywidendy. Akcje wartościowe mają również zwykle mocne fundamenty, porównywalnie niskie wskaźniki ceny do wartości księgowej (P/B) i niskie wartości P/E – co jest przeciwieństwem akcji spółek wzrostowych.
Akcje wzrostu to akcje spółek, które uważa się za posiadające potencjał do osiągnięcia z czasem lepszych wyników niż cały rynek ze względu na swój przyszły potencjał. Akcje wartościowe klasyfikuje się jako spółki, których notowania są obecnie poniżej ich rzeczywistej wartości i w ten sposób zapewniają wyższą stopę zwrotu.
Z pewnością,zwykle istnieje pozytywna korelacja między nimi. Spółki o powolnym wzroście często sprzedają po niskich wycenach, a spółki o wysokim wzroście często sprzedają po wysokich wycenach. Próbując uprościć, te dwa kontinua często łączy się w jedno, z wartością na jednym końcu i wzrostem na drugim.
Podaż i popytjest kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji. „Cena akcji zależy od tego, ile osób chce je mieć i ile ich jest” – wyjaśnił William Haight, dyrektor w Capital Choice Financial Group w Phoenix. „Jeśli więcej osób będzie chciało kupić akcje, cena wzrośnie.
- Wskaźniki finansowe. Wskaźnik ceny do zysku (P/E): Wartość ta porównuje cenę akcji z zyskiem spółki na akcję (EPS). ...
- Przemysły. ...
- Podstawy korporacji. ...
- Czynniki makroekonomiczne.
Akcje są zawsze w pełni reprezentowane poprzez kombinację ich wzrostu i wag wartości. Na przykład akcje, którym przypisano 20% wagi w indeksie wartości Russella, będą miały 80% wagi w odpowiednim indeksie wzrostu Russella.
- DaVita Inc. (symbol: DWA)
- DraftKings Inc. (DKNG)
- Extra Space Storage Inc. (EXR)
- First Solar Inc. (FSLR)
- Gen Digital Inc. (GEN)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Nvidia Corp. (NVDA)
- SoFi Technologies Inc. (SOFI)
Magazyn | Oczekiwana zmiana ceny akcji* |
---|---|
Meta Platforms Inc. (META) | -1,9% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | -3,4% |
Tesla Inc. (TSLA) | 61% |
Mastercard Inc. (MA) | 14,2% |
Wartość akcji odnosi się doakcje spółki, które wydają się być notowane po niższej cenie w stosunku do jej czynników fundamentalnych, takich jak dywidendy, zyski lub sprzedaż, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów ceniących wartość. Zapasy wartościowe można ogólnie porównać z zapasami wzrostu.
Co jest bardziej ryzykowne: akcje wzrostowe czy wartościowe?
Ponadto fundusze wartościowe nie kładą nacisku przede wszystkim na wzrost, więc nawet jeśli akcje nie aprecjonują, inwestorzy zazwyczaj korzystają z wypłaty dywidendy.Akcje wartościowe mają bardziej ograniczony potencjał wzrostu i dlatego mogą być bezpieczniejszą inwestycją niż akcje wzrostowe.
- Cisco Systems Inc. (symbol: CSCO)
- Comcast Corp. (CMCSA)
- Firma Telus. (TY)
- Unilever PLC (UL)
- Sony Group Corp. (SONY)
- Bank Toronto-Dominion (TD)
- Firma Solvent. (ROZWIĄZANY)
- Essential Utilities Inc. (WTRG)
W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby wartość akcji nie wzrosła zgodnie z oczekiwaniami, inwestorzy mogą stracić swoje pieniądze. Dlatego akcje wartościowe są relatywnie bardziej ryzykownymi inwestycjami.
Prawdą jest również, żeniektóre akcje gwałtownie spadną i stracą całą swoją wartość. To powiedziawszy, to, czy inwestor odniesie stratę, czy zysk finansowy w przypadku, gdy cena akcji osiągnie zero, zależy od tego, czy inwestor zajmuje pozycję długo-, czy krótkoterminową.
Inwestowanie 1 dolara dziennie nie tylko pozwala zacząć korzystać z odsetek składanych. Pomaga także oswoić się z inwestowaniem i wykształcić nawyk inwestowania pieniędzy w pracę dla Ciebie. Jak widać, topojedynczy dolar może mieć ogromne znaczenie i pomóc Ci stać się bardziej bezpiecznym finansowo.
Podczas wczorajszych notowań wartość rynkowa firmy NVIDIA wzrosła aż o 277 miliardów dolarów, co stanowi rekordowe osiągnięcie. Jak dotąd w tym roku ich łączne zyski osiągnęły imponującą wartość740 miliardów dolarów, co oznacza, że ich ogólna kapitalizacja rynkowa zbliża się do 2 bilionów dolarów.
- W jaki sposób firma zarabia pieniądze?
- Czy na jej produkty lub usługi jest popyt i dlaczego?
- Jak firma radziła sobie w przeszłości?
- Czy rządzą utalentowani i doświadczeni menedżerowie?
- Czy firma jest przygotowana na wzrost i rentowność?
- Jak duże zadłużenie ma firma?
Niektóre z typowych wskaźników prognozujących ceny akcji obejmująŚrednie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), wstęgi Bollingera i MACD (rozbieżność średniej ruchomej konwergencji). Wskaźniki te pomagają handlowcom i inwestorom ocenić trendy, dynamikę i potencjalne punkty odwrócenia cen akcji.
Zazwyczaj średni wskaźnik P/E wynosi ok20 do 25. Wszystko poniżej tego poziomu byłoby uważane za dobry stosunek ceny do zysku, natomiast wszystko powyżej byłoby gorszym wskaźnikiem P/E.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli przestrzegasz zasad Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego (FIRNA),możesz kupować i sprzedawać akcje tak często, jak chcesz.
Czym jest wzrost małych spółek w stosunku do wartości?
inwestowanie w małą kapitalizację. Spółki o małej kapitalizacji można zdefiniować jako spółki wzrostu lub spółki wartościujące:oczekuje się, że spółki rozwijające się będą rosły w tempie ponadprzeciętnym, podczas gdy spółki wartościowe są zaniżone pod względem cen w oparciu o podstawowe przesłanki.
Uśrednianie odnosi się do procesu zakupu dodatkowych akcji już posiadanych akcji, ale po wyższej cenie. Tenpodnosi średnią cenę, jaką inwestor zapłacił za wszystkie swoje akcje.
Nr S. | Nazwa | % zwrotu za 1 miesiąc |
---|---|---|
1. | Hindustan Cynk | 38.41 |
2. | Metale Lloydsa | 26.28 |
3. | NMDC | 16.74 |
4. | Apart Ind. | 15.58 |
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Fundusze rynku pieniężnego.
- Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe.
- Obligacje oszczędnościowe serii I.
- Bony skarbowe, weksle, obligacje i TIPS.
- Obligacje przedsiębiorstw.
- Akcje wypłacające dywidendę.
- Preferowane akcje.
Serce | Nazwa firmy | |
---|---|---|
1 | CELH | Holdingi Celsjusza |
2 | SMCI | Super Mikro Komputer |
3 | NVDA | Nvidia |
4 | ELF | elf. Uroda |
References
- https://www.wallstreetzen.com/blog/what-makes-stocks-go-up-and-down/
- https://www.damcogroup.com/blogs/ai-in-stock-market-predicting-the-unpredictable-with-confidence
- https://www.fool.com/investing/2023/04/15/this-stock-market-indicator-has-been-100-accurate/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/10/stock-analysts.asp
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://www.titan.com/articles/what-happens-if-a-stock-goes-to-zero
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-tell-if-stocks-are-overvalued-210804
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0910/the-two-hour-a-day-trading-plan.aspx
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/when_to_sell.asp
- https://upstox.com/learning-center/share-market/top-5-most-expensive-shares-stocks-in-the-world/
- https://www.valueresearchonline.com/stories/54396/growth-vs-value-funds-difference-and-which-is-better/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-performing-stocks-of-the-year
- https://www.capitalontap.com/en/blog/posts/9-business-metrics-to-monitor-for-growth/
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-overbought/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-find-undervalued-stocks-210804
- https://www.businessinsider.com/warren-buffett-indicator-stock-market-outlook-bubble-crash-ai-tech-2024-3
- https://www.fisdom.com/how-to-predict-stock-price-for-next-day/
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/072415/value-or-growth-stocks-which-best.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-many-stocks-should-i-own/
- https://internationalservices.hsbc.com/asia-wealth/key-factors-for-valuing-stocks/
- https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/growth-investing/
- https://www.investopedia.com/terms/p/pe-30-ratio.asp
- https://c2fo.com/resources/finance-and-lending/what-is-a-good-growth-rate-for-a-business/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-good-p-e-ratio--181207
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/value-vs-growth-stocks/
- https://www.smallcase.com/collections/undervalued-stocks/
- https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/apac/au/pdfs/Legal/Stylebox_Factsheet.pdf
- https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/value-and-growth-investing-two-sides-of-the-same-coin
- https://www.indiratrade.com/blog/what-factors-to-consider-when-buying-or-selling-stock-/3022
- https://www.investopedia.com/articles/forex/10/schaff-trend-cycle-indicator.asp
- https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/five-must-have-metrics-value-investors.asp
- https://study.com/learn/lesson/growth-development-overview-examples.html
- https://www.investorsfriend.com/price-to-value-ratio/
- https://www.merrilledge.com/article/growth-vs-value-investing-two-approaches-to-stocks
- https://tradethatswing.com/best-performing-stocks-in-the-last-year-3-5-and-10-years/
- https://help.yahoo.com/kb/SLN29279.html
- https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-28139/
- https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/Buffett_Rule_Report_Final.pdf
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/evaluating-stocks
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/when-to-sell-stocks/
- https://byjus.com/question-answer/list-any-two-indicators-of-growth-of-an-organisation/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-for-the-next-ten-years
- https://www.axi.com/int/blog/education/trading-indicators
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/how-much-money-will-you-end-up-with-if-you-invest-1-a-day/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/010616/5-characteristics-good-growth-stocks.asp
- https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/macd-trading-strategies
- https://www.investopedia.com/terms/g/goldencross.asp
- https://stockanalysis.com/article/stock-research-websites/
- https://www.investopedia.com/terms/u/undervalued.asp
- https://www.schwab.com/learn/story/how-to-tell-good-stock-from-bad-stock
- https://finance.yahoo.com/news/10-most-undervalued-value-stocks-161213632.html
- https://www.investors.com/how-to-invest/when-to-sell-stocks/
- https://www.cnbc.com/2024/04/09/what-warren-buffetts-favorite-indicator-means-for-your-money.html
- https://www.valueresearchonline.com/stories/23354/intrinsic-value-according-to-buffett-and-munger/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/death-cross/
- https://www.bankrate.com/investing/how-to-tell-stock-is-overvalued/
- https://www.ig.com/us/trading-strategies/10-of-the-best-chart-indicators-for-trading-231207
- https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2024/04/02/market-valuation-is-the-market-still-overvalued
- https://www.investopedia.com/terms/g/growthstock.asp
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/121815/buffetts-9010-asset-allocation-sound.asp
- https://www.screener.in/screens/2608/undervalued-stocks/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-to-value-stock/
- https://www.schwab.com/learn/story/how-to-help-identify-undervalued-stocks
- https://www.investopedia.com/articles/forex/05/macddiverge.asp
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/growth-stocks-vs-value-stocks/
- https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/the-highest-priced-stocks-in-america.aspx
- https://www.miraeassetmf.co.in/knowledge-center/what-is-pe-ratio
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/stock-share-market/how-to-analyse-stocks
- https://www.investopedia.com/terms/a/averageup.asp
- https://oakmark.com/news-insights/more-on-growth-vs-value-investing/
- https://hedgefollow.com/value-growth-stocks.php
- https://www.techopedia.com/investing/most-accurate-stock-predictors
- https://www.nasdaq.com/articles/how-to-calculate-stock-growth
- https://www.screener.in/screens/300202/stocks-with-good-1-month-returns/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/135.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-value-stocks-to-buy-now
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp
- https://www.act.com/en-gb/measuring-business-growth/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/10-trading-indicators-every-trader-should-know-190604
- https://fastercapital.com/topics/top-metrics-to-look-for-when-evaluating-growth-stocks.html
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/education/model-portfolio-allocation
- https://www.ig.com/en/news-and-trade-ideas/nvidia-takes-the-record-for-the-biggest-stock-market-gain-ever-240223
- https://neptune.ai/blog/predicting-stock-prices-using-machine-learning
- https://www.benzinga.com/money/what-is-the-3-day-rule-in-stock-trading
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/fast-stochastic-indicator/
- https://public.com/learn/basics-of-value-investing
- https://navi.com/blog/intrinsic-value/
- https://www.learnsignal.com/blog/capital-assets-pricing-model/
- https://www.linkedin.com/pulse/unveiling-overvaluation-guide-assessing-stock-overvalued-singh
- https://www.fool.com/terms/g/growth-stock/
- https://money.stackexchange.com/questions/91749/at-which-p-e-ratio-can-a-stock-be-considered-overvalued
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://www.bankrate.com/investing/how-to-tell-stock-is-undervalued/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/062714/100-minus-your-age-outdated.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/which-indicators-used-assess-value-growth-potential-stock-aditi-gupta
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/how-often-can-you-buy-and-sell-the-same-stock/20217
- https://money.com/what-is-earnings-per-share-eps/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/2-schools-growth-vs-value
- https://www.pegasusfunding.co.uk/five-indicators-of-business-growth/
- https://www.stash.com/learn/what-is-a-good-pe-ratio/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/101316/how-tell-if-stock-overvalued-or-undervalued.asp
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/growth-stocks/
- https://www.studysmarter.co.uk/explanations/business-studies/corporate-finance/growth-stocks/
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-apples-stock-buy-sell-or-fairly-valued
- https://time.com/personal-finance/article/how-are-stock-prices-determined/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Undervalued_stock
- https://www.investopedia.com/ask/answers/how-companys-stock-price-and-market-cap-determined/
- https://en.macromicro.me/charts/406/us-buffet-index-gspc
- https://www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp
- https://www.stoddardfinancial.net/dividend-versus-growth-investments/