2 akcje Warren Buffett, które teraz krzyczą Kupuje |Motley Fool (2024)

Warren Buffett i jego zespół obstawiają ogromne kwoty pieniędzy na te dwie firmy.

Szukasz opłacalnych inwestycji?Zacznij od patrzenia na portfolio Warrena Buffetta.Jego spółka holdingowa,Berkshire Hathaway (Brk.a0,55%)(Brk.B0,53%), od samego początku odnotował średni roczny zwrot wynoszący prawie 20%.

W szczególności dwa akcje Buffett wyglądają teraz jak świetne zakupy.

Nie ignoruj tego zakładu technologicznego o wartości 135 miliardów dolarów

Buffett nie jest znany ze swoich inwestycji technologicznych.Ale w ostatnich latach zapasy technologii zdominowały jego portfolio.Jednym z jego największych inwestycji technologicznych - w rzeczywistości jest to jego największa obecna inwestycja w tej chwili niezależnie od sektora - jest toJabłko (Aapl1,57%).Pozycja Apple Berkshire jest obecnie warta około 135 miliardów dolarów.To prawiepołowacałego portfela spółki akcji giełdowych!

Co teraz najbardziej lubią Buffett i jego zespół w Apple?To kultowa firma o silnej lojalności klientów.Ma prestiż historię i markę, które trudno się powtórzyć.Ma również skalę i kapitał do konkurowania w branży, w której skala i kapitał mają duże znaczenie.Na przykład w ubiegłym roku Apple wydało prawie 30 miliardów dolarów na badania i rozwój, w porównaniu z zaledwie 6 miliardami dolarów dziesięć lat temu.

Ale być może największym powodem, dla którego Buffett uwielbia akcje Apple, jest to, że jest to maszyna do przepływów pieniężnych.W ciągu ostatniej dekady Apple wygenerowało ponad 700 miliardów dolarów wolnych przepływów pieniężnych.Wykorzystuje ten nadwyżka gotówki, aby zwiększyć wydatki na innowacje, wprowadzić ogromne programy odkupu akcji i wypłacić niewielką dywidendę.

Należy zauważyć, że Berkshire był sprzedawcą netto akcji Apple w ostatnim kwartale, ale Buffett zasugerował, że sprzedaż była częściowo spowodowana rozważaniami podatkowymi.Buffett podkreślił, że jest „bardzo prawdopodobne”, że Apple pozostanie największą pozycją Berkshire przez resztę roku.Przy 29 -krotnych zarobkach cena akcji Apple nie jest dokładnie tania, ale pozostaje jednym z najlepszych typów zapasów dla tych, którzy chcą śledzić BuffettaNajwiększe zakłady.

To nadal jest zapasy Buffetta numer 1

Warren Buffett od lat jest prawie nieustannym nabywcą określonej akcji.Większość jego fortuny jest związana w tym zapasie, a ostatnio jego zakupy przyspieszyły.Oczywiście mówimy o samym Berkshire Hathaway.Od 2014 r. Całkowita liczba akcji maupadłyo 13% dzięki mnóstwu odkupów akcji.W ubiegłym roku Berkshire odkupił 9,2 miliarda dolarów własnych akcji.Tylko w 2021 r. Odkupił 27 miliardów dolarów akcji.

Na rynku, na którym trudne są okazje, Buffett regularnie schodził z akcji Berkshire.Ponieważ odkupowani są nadal w toku, jasne jest, że nadal postrzega własne akcje firmy jako dobrą wartość.Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego jest fanem odkupienia więcej zapasów.

Na najnowszym dorocznym posiedzeniu akcjonariuszy Berkshire Buffett ujawnił swoje przekonanie, że stawki podatku od osób prawnych wkrótce wzrosną, co przynajmniej częściowo doprowadziło Berkshire do przyciągnięcia swojego udziału Apple.„Przy obecnej polityce fiskalnej myślę, że coś musi dać” - zauważył Buffett.„Wyższe podatki są całkiem prawdopodobne, a jeśli rząd chce wziąć większą część twoich dochodów, kopalni lub Berkshire, mogą to zrobić. I mogą zdecydować, że pewnego dnia nie chcą, aby deficyt fiskalny był tak duży”.

Ten fragment sugeruje, że Buffett jest świadomy zobowiązań podatkowych, jeśli chodzi o obliczenie całkowitych zwrotów.To rozważenie sprawia, że odkupienie zapasów Berkshire jest oczywiste.Podczas gdy ustawa o redukcji inflacji nałożyła nowy 1% podatek akcyzowy od wykupu, wykup akcji jest nadal bardziej wydajny podatku niż dywidendy.A jeśli firma zauważy, że wartość odkupu akcji wzrośnie w perspektywie długoterminowej, będzie musiała stawić czoła niższemu rachunkowi podatkowi, niż gdyby zainwestowała pieniądze gdzie indziej i zebrała zyski.

Podsumowując, Berkshire jest świetnym pojazdem dla Buffett, aby skutecznie skierować gotówkę na rynku z niewielką liczbą okazji.Akcje Berkshire nie są najtańsze, jakie kiedykolwiek handlowali po 1,6 -krotnej wartości księgowej, ale jest to częściowo wypaczone przez zasady rachunkowości, które maskują akrecję wartości księgowej odkupu akcji.Pomimo ponadprzeciętnej wyceny Buffett nadal kieruje Berkshire do odkupienia akcji.Podobnie jak w przypadku Apple, nie jest to najlepsza okazja, jaką kiedykolwiek znalazł, ale prawdopodobnie jest to mądry zakład, że rynki handlują na wzniosłych wycenach.

Ryan Vanzonie ma pozycji w żadnym z wymienionych zapasów.Motley Fool ma pozycje i zaleca Apple i Berkshire Hathaway.Motley Fool maPolityka ujawnienia.

2 akcje Warren Buffett, które teraz krzyczą Kupuje |Motley Fool (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5621

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.